كل توصية تداول تقدّم وعدين في وقت واحد: إلى أين قد يذهب السعر لصالحك، وإلى أين ستسمح له أن يذهب ضدك قبل أن تخرج. نسبة المخاطرة إلى العائد (R:R) تضع هاتين المسافتين جنباً إلى جنب، وهي أسرع طريقة لتعرف هل تستحق الصفقة أن تدخلها.
كيف تُحسب
قِس مسافتين من سعر الدخول:
- المخاطرة: من الدخول إلى وقف الخسارة.
- العائد: من الدخول إلى الهدف.
ثم اقسم العائد على المخاطرة. إذا كان وقف الخسارة على بُعد 2% والهدف على بُعد 4%، فالنسبة 4 ÷ 2 = 2، وتُكتب 1:2: تخاطر بجزء واحد لتربح جزأين.
لا يهم إن قِست بالسعر أو بالنسبة المئوية أو بالنقاط، ما دامت المسافتان بالوحدة نفسها.
مثال حقيقي من سجل Zexca
التوصية SG-89025 صفقة بيع (شورت) على البيتكوين بسعر دخول 80,589.5:
| المستوى | السعر | المسافة من الدخول | النسبة |
|---|---|---|---|
| وقف الخسارة | 84,337.36 | 4.65% | — |
| الهدف الأول | 77,882.71 | 3.36% | 1:0.72 |
| الهدف الثاني | 75,175.93 | 6.72% | 1:1.44 |
| الهدف الثالث | 72,260.93 | 10.33% | 1:2.22 |
ثلاثة أهداف تعني ثلاث نسب. الهدف الأول أقرب من وقف الخسارة، والثالث أبعد منه بأكثر من الضعف. وكثير من المتداولين يُغلقون جزءاً من المركز عند كل هدف، فتكون النسبة الفعلية للصفقة مزيجاً من الثلاث.
نسبة النجاح التي تحتاجها كل نسبة
النسبة وحدها لا تكفي، بل تُقرأ مع نسبة النجاح. ولكي تتعادل على مدى صفقات كثيرة، تحتاج أن تربح على الأقل:
1 ÷ (1 + R) من المرات، حيث R هو العائد مقسوماً على المخاطرة.
| النسبة | نسبة النجاح اللازمة للتعادل |
|---|---|
| 1:0.72 | 58% |
| 1:1 | 50% |
| 1:1.44 | 41% |
| 1:2 | 33% |
| 1:2.22 | 31% |
| 1:3 | 25% |
إذن قد تكون النسبة العالية مربحة مع نسبة نجاح متواضعة، بينما تحتاج النسبة المنخفضة إلى نسبة نجاح عالية. لا هذه جيدة بذاتها ولا تلك سيئة بذاتها، المهم هو الثنائي معاً. ولهذا تنشر Zexca الرقمين: نسبة المخاطرة إلى العائد لكل توصية تظهر في تفاصيلها وفي تبويب السجل، ونسبة النجاح الحيّة تظهر في لوحة التوصيات، مع كل ربح وكل خسارة في السجل.
أخطاء تُفسد النسبة
- إبعاد وقف الخسارة. النسبة التي حسبتها عند الدخول لم تعد موجودة.
- إغلاق الصفقات الرابحة مبكراً بحكم العادة. خطة 1:2 تُغلق دائماً عند 1:0.5 هي استراتيجية مختلفة، وغالباً خاسرة.
- وضع الأهداف لتجميل النسبة. هدف لا يملك السعر سبباً للوصول إليه مجرد زينة. الأهداف مكانها المستويات التي يقدّمها الرسم البياني فعلاً.
- تجاهل الرافعة. الرافعة تضاعف الجانبين بالقدر نفسه، فلا تحسّن النسبة أبداً، بل تغيّر حجم كل جانب على هامشك فقط. اقرأ الرافعة المالية ببساطة.
كيف تستخدمها مع توصيات Zexca
- افتح التوصيات في لوحة Zexca واقرأ منطقة الدخول ووقف الخسارة والأهداف الثلاثة.
- راجع نسبة المخاطرة إلى العائد في تفاصيل التوصية أو في السجل، ثم نسبة النجاح في لوحة التوصيات.
- حدّد كم يمكن أن تخسر من حسابك في صفقة واحدة، واضبط حجم المركز بحيث تساوي المسافة إلى وقف الخسارة هذا المبلغ. يشرح دليل وقف الخسارة كيف تفعل ذلك.
ميلو، محرك الذكاء الاصطناعي الذي يقف خلف Zexca، يحدّد المستويات من الرسم البياني، والنسبة هي ما تقرّر به هل تستحق هذه المستويات أموالك.
هذا المقال تعليمي وليس نصيحة مالية.
محتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر، منها خسارة رأس المال.